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            ??低曇幻绹皵喙??井噴的中國安防表示不怕,“備胎”已就位

            來源: 芯扒客 2019/5/22 瀏覽量:4213 關鍵詞: ??低?/a> 中國安防 美國斷供

            據美國彭博社消息,美國政府正考慮將5家中國監控設備企業列入與華為類似的“黑名單”,禁止他們獲得美國零件和軟件,其中包括??低暫驼憬笕A,另外三家還沒有具體指出。

             

            報導指出,川普考慮列為黑名單的理由,是企業可能涉入中國大規模監控,與拘留新疆維吾爾族,并依此理由予以懲罰。

             

            今天早些時候,《紐約時報》報道稱,美政府將考慮將??低暳腥牒诿麊?,限制其購買美國技術。針對外媒曾指責??低曉O備用于新疆對穆斯林進行大規模監視的報道,??低暬貞Q,??低暿且患耶a品供應商,未在新疆做過任何不恰當的行為,公司過去不曾、現在和將來也不會以侵犯人權為條件的業務作為公司業務進行經營。

            5月22日,外交部發言人陸慷主持例行記者會被問道:美國正在考慮對??低暤戎袊恍┍O控設備制造商進行制裁。中方對此有何評論?

             

            陸慷:最近我們已經一再表明了中方反對美國濫用國家力量,肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。中方的態度是明確的,也是一貫的。

             

             

            對中方而言,我們一向要求中國企業在遵循市場規律和國際規則的基礎上,在其他國家開展投資經營活動。同時我們也一直要求其他國家能夠給予中國企業公平、非歧視的待遇。

             

            ——??低晝葢n外患,股價大跌

             

            數據寶報道稱,最近10日(5月8日至5月21日),海外機構對59家上市公司進行調研,其中,??低曌钍荜P注,被53家海外機構密集調研。在此期間,該股跌近10%。

             

            杭州??低晹底旨夹g股份有限公司創立于2001年,是一家以視頻為核心的物聯網解決方案提供商,其已成長為安防行業龍頭企業,業務遍布全球。

             

            該公司當前正處于“內憂外患”的關鍵階段。公司一季度凈利潤負增長。投資者網援引業內人士分析稱,政府、企業采購占據了安防監控行業下游大部分市場,政府企業需求放緩是牽制??低暤臉I績主要原因。

             

            與此同時,公司大股東大幅減持。自從上市以來,作為??低暤膭撌既酥坏拇蠊蓶|龔虹嘉,已套現超過140多億元。其持股比例從上市之初的24.8%,一路大幅減持到如今只剩下3%。

             

            自從4月以來,??低暤墓蓛r就一路下挫。若以4月2日的37.24元高位計算,該股迄今已累計跌去30%。

             



            而且,白宮近來可能會對??低暿?,國會在其2019 年的軍費開支授權法案中,禁止聯邦機構使用??低?,或大華制造的中國監控設備系統。

             

            據傳美國商務部有意要求美企,在替??低暪憬M件前,事先取得川普政府的核準,白宮將在未來幾周決定。

             

            川普政府正考慮,基于全球馬格尼茨基人權問責法,將對監控新疆維吾爾族的中國官員予以制裁。

             

            ——美國出不出售芯片影響不大,??涤?ldquo;備胎”!

             

            目前??低暃]有收到任何官方消息,外媒報道也很含糊。此外,??邓褂玫男酒浅I虡I化,大部分來自國內,小部分來自東南亞、美國。即便美國斷供,??狄灿猩虡I手段來補充,不會產生影響。

             

            即使美國不再向??党鍪坌酒?,??悼梢岳闷渌虡I手段來補足。

             

            招商電子表示,??低暤三堫^對于相關問題也有一定的預案準備。

             

            (1)自去年以來,核心芯片的國產替代就在加速推進:

             

            目前IPC 處理器已經基本實現國產化,華為海思已成為全球第一大 IPC 處理器供應商;而其他國內公司如富瀚微,國科微等亦在快速崛起,目前僅有少部分 IPC 芯片采購自美國安霸。

             

            存儲方面,公司直接采購的主要為希捷硬盤,但日立、三星等日韓系硬盤廠也可以迅速補上。如美國對芯片供應商進行管控也不必擔憂,目前NAND及DRAM芯片主要依賴日韓系供應商。同時國內廠商長江存儲,合肥長鑫也有突破,未來將推動存儲器芯片的國產化趨勢。

             

            模擬芯片方面,目前TI,ADI等美系廠商采購額較多。??荡笕A于2018年起加大國產模擬芯片廠商導入力度。矽力杰,圣邦股份等國內芯片公司市占率持續提升,沖擊美系廠商。

             

            (2)邊緣域AI芯片方面:目前??荡笕A更加側重于邊緣域智能化業務,邊緣域主要做推理,所以公司采購最多的產品為英偉達的JETSON 系列GPU。

             

            作為替代方案,海思在去年推出了Hi3559,以及Hi3519的AI SOC 芯片,其性能功耗均遠超英偉達JETSON TX1。

             

            而大華股份的策略則更加偏重自研芯片,公司在去年推出了自研的AI芯片用于睿智系列經濟型人臉相機,我們預計大華將于今年Q3推出第二代高性能方案。

             

            綜合來看,國產 AI 芯片廠商在推理端已具備完善的產品組合,可以對英偉達等國際廠商形成替代。即便禁運,對??低暤三堫^廠商影響不大。

             

            (3)后端服務器方面:

             

            由于目前服務器主要采用X86架構的Intel處理器,所以市場擔心會受到禁運影響。但事實上服務器是充分競爭的市場,以??低暈槔?,公司雖然有自己適用于特殊場景的產品,但并未將其作為發展方向,更多是讓客戶直接向服務器廠商采購。所以影響亦有限。

             

            而服務器端如需實現AI功能,目前仍較大程度依賴英偉達的TESLA系列芯片,如P4,P40,P100等。但據我們了解,寒武紀的MLU100芯片在??低曁幷J證順利,目前已有大批量采購訂單。

             

            (4)除此之外,公司也有提前儲備一些庫存,包括近期在中美貿易糾紛激化的時候大力提升庫存水位。不過由于??凳枪姽?,需考慮報表質量。所以動作相對有限,無法像華為一樣大規模備一年左右的庫存。

             

            ——快速上升的中國安防

             

            根據安防媒體a&s在去年年底公布的2017年度“全球安防50強”排名暨調查報告,來自中國的??低暫痛笕A已經占據了榜單的第一位和第三位;而另外一家國內安防廠商宇視科技也進入了前七名(宇視科技處于資本運作期,并未對外披露數據)。

             

             

            據榜單資料可知,??低暤凝堫^地位無可爭議連續6年蟬聯視頻監控行業全球第一,擁有全球視頻監控市場份額的21.4%;而大華股份也是風頭強勁,憑借2016年20.226億美元的營收和32.3%的銷售增速,從去年的第4名躍升至今年的第3名。

            在過去的2017年,以???、大華、宇視科技為代表的國內安防業依然保持著快速增長的勢頭。其中,??低晫崿F營業總收入419.05億元,同比增長31.22%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤94.11億元,同比增長26.77%。大華股份2017年度實現營業收入188.44億元,比上年同期增長41.38%;宇視科技2017全年財報營收31.0億元,同比增長50.5%。

            與收入利潤同步增長的,還有完善的產品序列以及強大的技術研發實力。在自主核心技術方面,截至2017年底,??低暲塾嫇碛袑@?959件,擁有軟件著作權769份。

            正如國內第三大安防廠商宇視科技總裁張鵬國所言,放眼全球安防,無論技術、服務還是成本,中國公司都是降維攻擊,中國的就是世界的,中國第幾就是世界第幾,早晚問題,無懸念。

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